（吉隆坡25日讯）IOI置业集团（IOIPG，5249，主板产业股）旗下的IOI产托（IOI REIT）即将上市，草拟招股书确认将注入9项资产，当中包括收入贡献最显著的布城的IOI城市广场（IOI City Mall）。
根据草拟招股书，IOI产托上市时将持有位于巴生谷及槟城的9项资产，包括布城的IOI城市广场、6项酒店资产及2座办公大楼，预计总值76亿6000万令吉。
2025财政年，IOI产托录得3亿8807万令吉净产业收入（NPI），其中IOI城市广场贡献2亿9068万令吉，占总净产业收入的74.90%，为旗下资产中最大的收入来源。
此外，IOI城市广场在2025财政年的出租率达98.3%，也是IOI产托上市资产中出租率最高的资产。
发行占总规模40%单位
据招股书，IOI产托首次公开售股（IPO）将分为零售及机构投资者配售两个部份，上市时最多发行占总发行规模40%的单位。
机构投资者将获配售14亿8438万5463股，当中的6亿8750万股将保留给获得投资、贸易及工业部（MITI）所批准的土著投资者；7亿9688万股则是供大马及国外基金机构认购。
至于零售配售部份，IOI置业集团股东可按每持有10股IOI置业集团股票，认购1股IOI产托，获配10%的发售单位。
大马公众投资者则获分配2%的总单位数，而符合资格人士则可透过粉红表格认购最多1%的总单位数。
所筹资金归IOI置业
IOI产托上市所筹得的资金在扣除约400万令吉的预计上市费用后，将全数归于IOI置业集团。
值得一提，IOI产托计划在上市后，每季度将会至少派发90%的可分派收入予单位持有人。
此外，IOI产托拥有优先购买权（ROFR），可优先收购保荐人IOI置业集团旗下的大马房地产资产。
马银行投行及大马投行将作为IOI产托此次上市的为联和主要顾问、全球协调人、账簿管理人及包销商。
星展银行为联合全球协调人及联合账簿管理人；联昌国际投行、丰隆投行、兴业投行及大华继显则为联合账簿管理人及联合包销商；华侨银行（OCBC）则作联合联合账簿管理人。
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