(布朗斯维尔22日讯)史上规模最大首次公开售股(IPO)——SpaceX上市倒数计时,引领美股迎来一波上市潮。
外媒报道,美股IPO市场在短短几周内就从一片冷清迅速转为火热,多家企业纷纷加速上市步伐,试图抓住当前市场韧性带来的窗口期。
仅本月,计划中的融资规模就高达173亿美元(约684亿4700万令吉),未来几周的IPO预计将筹集数十亿美元;本周,计划中的美股IPO融资总额接近20亿美元(约79亿1300万令吉),其中,获得亚马逊(Amazon)支持的核能企业——X-Energy计划募资8亿1400万美元(约32亿2059万令吉)。
为什么呢?因为各公司都希望在年内“最大盛事”——SpaceX上市之前进行IPO。
远超美股回酬率
报导引述Crossmark Global Investments首席执行员多尔(Bob Doll)表示:“如果我是其中一家希望吸引IPO投资者的公司,我大概率会选择在那笔交易之前就采取行动。”
在中东战事仍可能冲击股市,以及拟上市公司需要在5月底更新财务报表的背景下,IPO候选企业显然认为“现在就是最好的时机”。
报道称,本月IPO市场的回暖已带来54亿美元(约213亿6500万令吉)融资,新上市公司重新为投资者带来赚钱效应,令华尔街一片欢腾。
数据显示,今年美国IPO(不含SPAC和封闭式基金)的加权平均回报率,已从一周前的4.6%跃升至21%,远超标普500指数4.2%的回酬率。
企业各施其招
为了提高IPO成功率,各公司正采取多种策略,包括引入基石投资者、缩小发行规模,以及相较已上市同行提供更具吸引力的折价。
Houlihan Lokey美股资本市场咨询主管克劳斯纳(Dan Klausner)表示:“定价纪律明显加强。一旦有同行IPO表现良好,就会形成示范效应,促使更多公司以合理的折价推进上市。”
此外,摩根大通(JP Morgan Chase)股权资本市场情报主管穆克吉(Sumit Mukherjee)表示:“在股市持续强劲的情况下,预计短期内IPO市场将保持高度活跃。”
值得一提的是,亿万富翁阿克曼(Bill Ackman)旗下封闭式基金及对冲基金的IPO,将成为检验散户投资者需求的重要风向标,目标融资规模高达100亿美元(约395亿6500万令吉),预计于4月28日定价。
接下来IPO的表现,也将决定更多“排队者”的命运——包括人工智能(AI)晶片公司Cerebras Systems,以及Blackstone的数据中心收购平台。
这些项目预计各自至少募资20亿美元(约79以00万令吉),有望在SpaceX登场前维持IPO市场的高热度。
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