（吉隆坡21日讯）从事精密机械加工服务的Ambest集团（Ambest Group）今日正式推介招股书，计划通过首次公开售股（IPO），以每股25仙公开发行1亿1000万股新股，预计筹集2750万令吉，计划于2月6日在大马创业板挂牌上市。
按每股25仙的发售价及上市后扩大的股本5亿1000万股计算，Ambest集团上市后的市值将达1亿2750万令吉。以2024财政年的每股净利1.38仙计算，该公司上市的本益比为18.12倍。
根据招股书，该公司计划开放2550万股给公众申请认购；1275万股保留给合格董事、员工及对公司有贡献的人士认购；800万股私下配售给特定投资者；剩馀的6375万股则是通过私下配股予获得大马投资、贸易及工业部（MITI）批准的土著投资者认购。
2大股东私下配售
与此同时，现有大股东陈明明与林荣源也将透过私下配售方式，各别献售2047万6500股，合共献售4095万300股，合计套现约1023万令吉。
在完成献售后，陈明明与林荣源仍将各别持有1亿7952万3501股，合计持股约70.40%，仍是集团的两大股东。
Ambest集团成立于2011年，该公司的业务主要是为半导体、汽车、真空系统以及高端工业设备制造等多个领域提供精密加工与制造服务。
Ambest集团计划从此次IPO筹集2750万令吉，当中的1200万用于偿还银行贷款、680万令吉作为日常营运资金、390万令吉购买机械，剩馀的480万令吉则是支付上市活动费用。
降低负债率为主轴
Ambest集团董事经理陈明明表示，此次上市筹集的资金，主要是用于偿还此前收购槟城峇六拜42A号厂房的部份融资。他表示，之后将继续通过营运活动所产生的现金来逐步偿还贷款，降低负债率。
另一方面，他亦计划动用IPO所得中的390万令吉，添购两台先进新设备，并将其安装于42A号厂房。相关设备预计可使公司的营运产能提升约4%，进一步强化其精密加工与生产能力。
同时，陈明明透露，公司计划为42A号厂房加建一层楼，将建筑面积从现有的2010平方米扩大至2910平方米，以容纳更多生产设备并优化生产流程；此外，集团亦将兴建一座新的无尘室，以配合现有的Class 10000及Class 100000无尘室设施，并支援公司未来的成长规划。
马六甲证券为Ambest集团此次IPO的首席顾问、保荐人、包销商及配售代理；WYNCORP顾问公司则作为其IPO活动的企业融资顾问。
Ambest集团上市时间表
推介招股书/公开申请新股：1月21日
首次公开售股认购截止日期：1月27日
股票抽签日：1月29日
分配新股给成功申请者：2月4日
上市日期：2月6日
资料来源：招股书
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