（吉隆坡10日讯）云顶（GENTING，3182，主板消费股）建议发附加股筹集约12亿5000万令吉，以便偿还债务及充作营运资金。
根据云顶的文告，所筹资金中的8亿令吉将用于偿还债务，4亿2950万令吉将充作营运资金，其馀2050万令吉则用于支付附加股发行费用。
云顶指出，预计可在附加股计划完成后的12个月内偿还相关贷款。
以截至今年6月底短期贷款的年加权平均利率5.16%计算，偿还债务预计每年可节省约4130万令吉的利息开销。
最合适融资方案
截至6月30日，云顶的总贷款达452亿5000万令吉，其中短期债务为96亿8000万令吉，长期借款则达355亿8000万令吉，贷款年利率介于3.88%至8.45%。
云顶表示，经过评估，附加股是合适的融资方式，有助降低负债比率、改善流动资金及信贷状况，并强化资本结构。
此外，透过发行附加股筹资，也无须承担额外利息开销，有助保留现金流，让公司在偿还到期债务之际，维持财务灵活性。
折价25%至30%发股
根据初步计划，云顶以每股1令吉30仙作为参阅发售价，最终附加股价格将较5个交易日成交量加权平均价计算出的价格折价25%至30%。
这项附加股需在股东特别大会上获得股东批准，云顶预计将于2027年首季完成这项计划。
此次附加股计划将以全额认购为目标。云顶执行主席丹斯里林国泰旗下的建发实业、建发国际及拿督林拱辉，已承诺合计认购约45.1%的附加股。
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