（吉隆坡26日讯）从事食用燕窝加工与贸易的丰巢集团（Enest Group Berhad）今日正式推介招股书，计划通过首次公开售股（IPO），以每股13仙公开发行1亿1625万股新股，预计筹集1511万令吉，计划于7月15日在马股创业板转板上市。
按每股13仙的发售价及上市后扩大的股本5亿8125万股计算，丰巢集团上市后的市值将达7556万令吉。以2025财政年的净利802万令吉计算，该公司上市的本益比为9.42倍。
发行逾1.16亿新股
根据招股书，该公司计划开放2906万3000股给大马公众申请认购；871万9000股保留给合格董事、员工及对公司有贡献的人士认购；7265万6300股则是通过私下配售予获得投资、贸易及工业部（MITI）批准的土著投资者认购，剩馀的581万1700股则是私下配售予特定投资者。
与此同时，丰巢集团现有股东将献售1505万4000股，通过私下配售方式予特定投资者，预计从中套现195万令吉。
丰巢集团的业务主要从事净燕加工与销售、燕窝贸易及燕窝产品销售，客户涵盖分销商、进口商、燕窝加工企业及零售商，而中国是其最大市场。
除了核心食用燕窝业务之外，丰巢集团亦生产及销售即饮瓶装燕窝与健康饮料等加工燕窝产品；同时以康力（Kang Li）品牌经营健康及个人护理零售业务，并透过自营零售渠道及电子商务平台拓展本地市场销售。
为业务扩张做准备
丰巢集团计划从IPO筹集1511万令吉，当中的500万令吉将用于偿还银行贷款、641万令吉充当日常营运资金，剩馀的370万令吉则是支付上市活动费用。
丰巢集团董事经理陈铭丰表示，公司自创立以来，持续深耕食用燕窝市场，不断提升产品竞争力、扩大客户覆盖范围，并逐步提高市场占有率。
“随著此次IPO完成，公司将进一步强化资产负债表及营运资金，为下一阶段的业务扩张做好准备。”
积极拓展中国市场
展望未来，该公司计划在加影设立新生产设施，自主生产即饮瓶装燕窝及其他草本饮品，预计年产能可达30万瓶。
此外，该公司也将积极拓展中国市场，扩大中药及保健产品制造商客户群，同时推动毛燕出口至中国业务，以开拓更多收入来源。
合盈证券为丰巢集团此次IPO的首席顾问、保荐人、独家包销商及配股代理。
丰巢集团上市时间表：
推介招股书／公开申请新股：6月26日
首次公开售股认购截止日期：7月2日
股票抽签日：7月6日
分配新股给成功申请者：7月13日
上市日期：7月15日
资料来源：招股书
要看最快最熱資訊，請來Follow我們 《東方日報》WhatsApp Channel.
_1.jpeg/940a19b806d2becd07da6f9eee7ca631.jpeg)
