（吉隆坡16日讯）从事烘焙、产品采购与其他产品贸易，以及烘焙产品制造的合顺成控股（HSS Holdings）宣布，与合盈证券签署包销协议，以开展首次公开售股（IPO），准备在马股创业板上市。
合顺成控股通过文告指出，此次IPO将公开发售7500万股新股，以及现有股东将献售5250万股。
合盈证券包销3500万股
其中，2500万股供大马公众认购；1000万股将保留予合格董事、员工与有功人士认购，以及3000万股保留予特定投资者申购。
此外，根据包销协议，合盈证券将负责包销3500万股，涵盖大马公众与合格董事、员工与有功人士申购部份。
合顺成于2004年成立，在烘焙产品市场积累超过20年的经验，透过广泛分销网络建立市场版图，涵盖332家批发商、5家分销商和112家零售商。
该公司的产品组合包括烘焙（蛋糕、饼干、饼乾和零食）及其他产品，共超过6000种SKU（商品货号）。
这些产品除了以自有品牌——SINAR与合顺成饼家销售，也提供顾客贴牌和无品牌产品，以满足多样化的市场需求。
加强运营提升效率
合顺成控股董事经理吴承璋表示，通过此次IPO，公司能进一步加强制造能力与提升营运效率，并在追求下一阶段的增长时，为旗下产品组合与品牌的持续发展提供强有力的支持。
“凭借著在烘焙产品市场逾二十载的深厚积累，我们深信此次上市将进一步提升企业形象，让我们更有优势掌握国内市场的机会。 ”
合顺成此次所筹集资金将用于生产设施的资本支出，计划包括设立一条新的饼干生产线、采购机械设备以实现饼干生产线后段工序的自动化，并安装一条全新的自动化蛋糕生产线。
此外，资金也将用于偿还借款、充当营运开销和支付上市费用。
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