（吉隆坡27日讯）从事半成品铝与铜产品贸易及半成品铝加工业务的AMS先进材料（AMS Advanced Material）今日正式推介招股书，计划通过首次公开售股（IPO），以每股29仙公开发行1亿1300万股新股，预计筹集3277万令吉，于4月23日在马股创业板挂牌上市。
按每股29仙的发售价及上市后扩大的股本6亿1200万股计算，AMS先进材料上市后的市值将达1亿7748万令吉。以2025财政年的净利857万令吉计算，该公司上市的本益比为20.71倍。
发行1.13亿新股
根据招股书，该公司计划开放3060万股给大马公众申请认购；215万股保留给合格董事、员工及对公司有贡献的人士认购；7650万股新股则通过私下配售方式予获得大马投资、贸易及工业部（MITI）所批准的土著投资者，剩馀374万股则是私下配售给特定投资者或机构投资者。
与此同时，现有大股东也将透过私下配售方式，献售4700万股予特定投资者，预计从中套现约1363万令吉。
AMS先进材料通过子公司从事半成品铝材与铜材产品的贸易，以及半成品铝材的加工业务。
该公司多元化的铝与铜产品，包括铝板、铝卷、铝厚板、铝棒与铜棒，以及各类挤压型材，服务的客户涵盖多个产业领域，如半导体与工程支援服务、航太、汽车与交通运输、消费与家居产品，以及建筑与建材产业。
除了贸易业务外，该公司亦提供加工服务，包括铝厚板、铝板、铝卷、铝棒及扁条的切割与剪切，为客户提供客制化尺寸，并提升其生产效率。
目前该公司在泰国、新加坡及越南皆拥有区域业务据点。
扩大产能支援需求
AMS先进材料计划从IPO筹集3277万令吉，当中的818万令吉用于在槟城设立新的厂房和办公室、689万令吉用于扩大铝产品产线、250万令吉则是作为在关丹设立新的分销中心、267万令吉充当日常营运费用，剩馀的443万令吉则是支付上市活动费用。
AMS先进材料董事经理郭庭洋表示，计划透过IPO筹集的资金提升生产力，以支援半导体相关业务持续扩张。
他在出席招股书推介礼后的记者会上指出，目前半导体相关产线已接近满产，随著新厂房计划的落实，未来可以进一步扩大产能。
他预计，产能提升可带动约10%至20%的增长，并有望在12个月内开始反映在收入表现上。
“由于现有产能已接近满载，此次扩张主要用于支援既有需求。我们预期，新增产能将成为现有业务以外的额外成长动能。”
原材料价格波动影响有限
谈及铝价波动的影响时，郭庭洋指出，公司大部份业务采用“合约订价模式”，即在接单前已与客户协定价格，因此能将原材料成本上涨转嫁给客户。
他补充，约25%业务属于库存销售模式，在铝价上升时可从库存中受惠，但下跌的同时亦需承受成本压力。
整体而言，他认为公司商业模式稳健，原材料价格波动不会对公司的盈利赚幅造成重大影响。
合盈证券为AMS先进材料此次IPO的主要顾问、保荐人、独家包销商及配股代理。
AMS先进材料上市时间表
推介招股书/公开申请新股：3月27日
首次公开售股认购截止日期：4月10日
股票抽签日：4月14日
分配新股给成功申请者：4月21日
上市日期：4月23日
资料来源：招股书
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