（吉隆坡8日讯）马来西亚大华银行（UOB）发行总值10亿令吉《巴塞尔协定III》合规二级资本次级债券。
该银行也是第一家发行以令吉计价《巴塞尔协定III》合规二级资本次级债券的马来西亚注册外资银行。
这是一项总值10亿令吉，2025年到期，可在2020年5月赎回，固定票面利率为4.65%次级债券。
该公司的文告指出，投资者对次级债券有很大的需求，使得发行规模从5亿令吉的初始目标，提高至10亿令吉。
这项交易的认购率达2.2倍，接到各界投资者们共22亿令吉的订单。
文告也指出，是项次级债券定价为每年4.65%的固定票面利率，这是迄今为止《巴塞尔协定III》合规次级二级资本交易令吉债券和伊斯兰债券（Sukuk）市场中最低的票面利率。
有关级债券获马来西亚评级服务机构（RAM Rating Services Berhad）评级为AA1级。
大华银行表示，本次发行所募集的资金将用于一般企业用途。
联昌国际投资银行有限公司、马来西亚汇丰银行有限公司及马来西亚大华银行有限公司担任本交易的联合主要经办人。
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